Zero-carbon ammonia for shipping faces cost, safety challenges
Ammonia bunkering study finds 400 safety risks
Shippers reluctant to order ammonia-fuelled vessels
Costs are two to four times more than traditional marine fuels
Updates Oct 28 item with Singapore pilot study; paragraphs 13,14
By Jeslyn Lerh
SINGAPORE, Oct 28 (Reuters) -At one of the world's biggest bulk export ports in Western Australia, shippers safely completed the first transfer of ammonia from one vessel to another last month, a key test for its adoption as a marine fuel in the push for cleaner energy.
The first cargo ships powered by ammonia are set to enter service in 2026, one of several alternatives the industry is tapping to shrink a carbon footprint that contributes nearly 3% of global emissions.
But ammonia faces major cost and safety hurdles as a shipping fuel compared to liquefied natural gas (LNG), methanol, and biofuel.
It appeals because it it carbon-free, and would be a zero emission fuel if made from hydrogen produced with renewable electricity. But safety is a big challenge for the product, typically used for fertilisers and explosives.
"Currently the lack of regulation, experience in use and toxicity of ammonia on board ships constitute major safety deterrents," said Laure Baratgin, head of commercial operations at mining giant Rio Tinto RIO.L.
Top global iron ore producer Rio is the biggest exporter at Dampier, where the ammonia transfer trial was run. It operates dual-fuelled bulk ships that run on traditional marine fuel or LNG, but has yet to charter or order ammonia-fuelled vessels.
"Pending our confidence and that of our partners, industry, and communities, that the risks are sufficiently controlled, we will look to charter ammonia dual-fuel vessels, the specific timing of which remains uncertain," she told Reuters.
Other shippers are also hesitant. Globally, only 25 ammonia dual-fuel ships have been ordered as of 2024, trailing a fleet of at least 722 LNG-fuelled ships and 62 methanol-fuelled ships, including orders and ships already in operation.
Just two smaller ammonia-fuelled vessels are now in service, one of them a tugboat in Japan.
DANGEROUS PROPERTIES
Refuelling ships, or bunkering, poses particular challenges with ammonia, which can cause acute poisoning and damage to the skin, eyes, and respiratory tract.
"The greatest risk is leakage during bunkering operations," in addition to leakage from fuel tanks, said Yoshikazu Urushitani, general manager in the marine fuel division at Mitsui OSK Lines 9104.T, which is designing an ammonia-powered bulk carrier.
A pilot study in Singapore by the Global Centre for Maritime Decarbonisation (GCMD) identified 400 risks associated with ammonia bunkering there.
Measures such as emergency-release couplings to shut down systems if a leak is detected can mitigate risks, it said.
The Centre is developing a detailed emergency response plan for ammonia spills, which are harder to contain than oil spills.
"For oil, you see it - it stays there and it spreads out in water. But ammonia dissipates in air," said Lynn Loo, chief executive officer of GCMD.
Japan's Nippon Yusen Kaisha (NYK) 9101.T, which has agreed to build the world's first ammonia-fuelled medium-sized gas carrier, has developed equipment specifically for ammonia bunkering.
The industry will need to set guidelines for seafarers to safely manage the fuel, said Takahiro Rokuroda, general manager at NYK's Next Generation Fuel Business Group.
Singapore, the world's largest ship refuelling hub, has shortlisted companies to study the viability of ammonia for power generation and bunkering and is developing ammonia bunkering standards.
PROHIBITIVE COSTS
Costs will have to drop sharply to make ammonia competitive in bunkering.
It can cost two to four times more to powering ships with ammonia rather than conventional fuels, industry figures show, due to limited supply for the marine sector and an energy density about 2-1/2 times less than traditional fuel.
"If you want to travel the same distance, you either have to carry about 2-1/2 times that amount of fuel, or you have to bunker more frequently so that you have enough fuel to be able to make that trip," said Loo.
Ammonia engines also need extra maintenance as the fuel is corrosive, says engine maker Wartsila WRT1V.HE.
Still, the American Bureau of Shipping forecasts ammonia will account for about one-third of bunker fuelling by 2050.
"We certainly won't bring any product to market until we are 100% certain that all risks have been duly managed," said Kenny MacLean, chief operating officer at bunker fuel supplier Peninsula.
Growth of alternative fuel uptake by number of ships https://tmsnrt.rs/4fdLIWG
Asia bunker fuel prices based on type of fuel https://tmsnrt.rs/3YkAkkO
FACTBOX-Companies build ammonia-fuelled ships to cut emissions [USN:nL4N3LG0FB]
Reporting by Jeslyn Lerh in Singapore; Additional reporting by Katya Golubkova in Tokyo; Editing by Tony Munroe and Clarence Fernandez
Các tài sản liên quan
Tin mới
Khước từ trách nhiệm: các tổ chức thuộc XM Group chỉ cung cấp dịch vụ khớp lệnh và truy cập Trang Giao dịch trực tuyến của chúng tôi, cho phép xem và/hoặc sử dụng nội dung có trên trang này hoặc thông qua trang này, mà hoàn toàn không có mục đích thay đổi hoặc mở rộng. Việc truy cập và sử dụng như trên luôn phụ thuộc vào: (i) Các Điều kiện và Điều khoản; (ii) Các Thông báo Rủi ro; và (iii) Khước từ trách nhiệm toàn bộ. Các nội dung như vậy sẽ chỉ được cung cấp dưới dạng thông tin chung. Đặc biệt, xin lưu ý rằng các thông tin trên Trang Giao dịch trực tuyến của chúng tôi không phải là sự xúi giục, mời chào để tham gia bất cứ giao dịch nào trên các thị trường tài chính. Giao dịch các thị trường tài chính có rủi ro cao đối với vốn đầu tư của bạn.
Tất cả các tài liệu trên Trang Giao dịch trực tuyến của chúng tôi chỉ nhằm các mục đích đào tạo/cung cấp thông tin và không bao gồm - và không được coi là bao gồm - các tư vấn tài chính, đầu tư, thuế, hoặc giao dịch, hoặc là một dữ liệu về giá giao dịch của chúng tôi, hoặc là một lời chào mời, hoặc là một sự xúi giục giao dịch các sản phẩm tài chính hoặc các chương trình khuyến mãi tài chính không tự nguyện.
Tất cả nội dung của bên thứ ba, cũng như nội dung của XM như các ý kiến, tin tức, nghiên cứu, phân tích, giá cả, các thông tin khác hoặc các đường dẫn đến trang web của các bên thứ ba có trên trang web này được cung cấp với dạng "nguyên trạng", là các bình luận chung về thị trường và không phải là các tư vấn đầu tư. Với việc các nội dung đều được xây dựng với mục đích nghiên cứu đầu tư, bạn cần lưu ý và hiểu rằng các nội dung này không nhằm mục đích và không được biên soạn để tuân thủ các yêu cầu pháp lý đối với việc quảng bá nghiên cứu đầu tư này và vì vậy, được coi như là một tài liệu tiếp thị. Hãy chắc chắn rằng bạn đã đọc và hiểu Thông báo về Nghiên cứu Đầu tư không độc lập và Cảnh báo Rủi ro tại đây liên quan đến các thông tin ở trên.
